Grupo Peña Verde abrió libro de órdenes para un bono por hasta mil mdp en la BMV con dos tramos y recursos para reaseguro en Estados Unidos durante 2026
Grupo Peña Verde abrió el libro de órdenes para colocar un bono corporativo por hasta 1,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores. La operación marca su primera emisión de este tipo en el mercado mexicano de deuda y busca ampliar sus fuentes de financiamiento.
La emisión quedó prevista para el 18 de junio, con una estructura dividida en dos tramos dirigidos al mercado local. La operación contempla un tramo a tasa fija con plazo de 7.1 años y otro a tasa variable con plazo de 7.0 años. El grupo informó a NotiPress que la colocación representa un hito para el sector, al tratarse de la primera emisión de bono corporativo realizada por una empresa aseguradora y reaseguradora en el mercado de deuda local.
Grupo Peña Verde indicó que los recursos obtenidos se destinarán a fortalecer la capitalización del negocio de reaseguro en Estados Unidos. Ese destino forma parte de su estrategia de crecimiento y expansión internacional, de acuerdo con la información difundida por la compañía.
La empresa cuenta con más de 70 años de experiencia en el negocio reasegurador y más de 50 años en el asegurador. Además, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2012, lo cual la ubica como una emisora con presencia previa en el mercado bursátil mexicano.
El comunicado también destacó las calificaciones crediticias del grupo en escala nacional. Fitch Ratings mantiene una nota AAA (mex), mientras HR Ratings le asigna HR AAA, ambas descritas por la compañía como las más altas calificaciones crediticias nacionales.
"Esta emisión representa un paso relevante en la evolución de Grupo Peña Verde. Nos permite diversificar nuestras fuentes de financiamiento y fortalecer nuestra capacidad para impulsar el crecimiento de nuestras operaciones internacionales, manteniendo en todo momento una gestión prudente y responsable del capital. Estamos convencidos de que esta operación refleja la solidez financiera del Grupo, la confianza del mercado en nuestra estrategia y nuestro compromiso con la generación de valor sostenible para accionistas e inversionistas", dijo Manuel Escobedo Conover, director general de Grupo Peña Verde.
La operación incorpora a Grupo Peña Verde al mercado local de deuda mediante una emisión corporativa vinculada con su operación aseguradora y reaseguradora. La compañía informó que la colocación ampliará las herramientas financieras disponibles para respaldar su crecimiento de largo plazo.
Con esta emisión, los recursos se orientarán al negocio de reaseguro en Estados Unidos y la empresa mantendrá su participación en la Bolsa Mexicana de Valores. La operación quedó estructurada en dos tramos, uno de tasa fija y otro de tasa variable, conforme a los plazos informados por el grupo.