Altum Capital, administrado por Legorreta Gómez y Asociados S. de R.L. de C.V. (LG&A), enfocado en la originación y estructuración de deuda privada senior en México, emitió exitosamente un programa de certificados de capital de desarrollo (CKD) por un monto total de MXN 1,813 millones de pesos a seis años en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
Suscrito principalmente por administradores de fondos de pensión de México (AFORES) y aseguradoras, el instrumento con sus tres claves de pizarra ALTUMCK 19, ALTUMCK 19-2 y ALTUMCK 19-3 tiene como objetivo atender la necesidad de financiamiento de entidades financieras no bancarias y la pequeña y mediana empresa de diversos sectores, promoviendo la inclusión financiera en el país.
Altum Capital invertirá los recursos dentro de un periodo de inversión de dos años, originando créditos estructurados con montos que oscilan entre 50 millones y 150 millones de pesos con plazos de 3 a 5 años.
En sus cinco años de operación, Altum Capital ha originado y estructurado créditos en México por más de 4,000 millones de pesos. Actualmente Altum cuenta con un portafolio de crédito de poco más de 1,700 millones de pesos diversificado en 55 transacciones en diversos sectores.
"Con los recursos provenientes de esta emisión, Altum podrá aumentar sustancialmente su portafolio de crédito bajo administración, y, por lo tanto, ayudar a pequeñas y medianas empresas mexicanas a invertir y crecer en el país" destacó Gerardo Legorreta, Director General y Fundador de Altum Capital; "México cuenta con uno de los niveles más bajos de penetración de crédito privado como porcentaje del PIB en la OECD. Creemos que Altum Capital, financiado ahora también por capital de inversionistas institucionales mexicanos, es un vehículo ideal para ayudar a cerrar esta brecha y proporcionar el financiamiento altamente demandado por empresas mexicanas con fuentes de financiamiento limitadas".
El asesor financiero e intermediarios colocadores del CKD fueron Investia Asesores Financieros, Actinver Casa de Bolsa e Invex Casa de Bolsa. Los asesores legales y fiscales de la emisión fueron Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., Galicia Abogados, S.C., y Creel Abogados, S.C. Invex Banco es el fiduciario emisor y el representante común es Monex Casa de Bolsa.
Sobre Altum Capital
Fundado en julio 2014, Altum Capital es un fondo especializado en deuda privada colateralizada que invierte en crédito estructurado con garantía senior. A junio de 2019, Altum Capital había realizado 78 inversiones de crédito estructurado en México.
La tesis de inversión de Altum Capital consiste en buscar ofrecer rendimientos ajustados por riesgo superiores para los inversionistas, dando acceso directo a oportunidades de inversión en deuda privada que existen debido a la baja penetración de crédito que hay en México.
Durante sus cinco años de historia, Altum Capital ha fondeado sus inversiones de crédito a través de seis rondas de capital privado con inversionistas nacionales y extranjeros, y ha obtenido líneas de crédito por parte de bancos nacionales y extranjeros como el IFC.