TelevisaUnivision anuncia una oferta en efectivo para recomprar sus bonos sénior garantizados al 8,00 % con vencimiento en 2028

TelevisaUnivision, Inc. anunció hoy que su filial de propiedad total, Univision Communications Inc. (la “Empresa”), inició una oferta para recomprar en efectivo (la “Oferta”) sus bonos sénior garantizados al 8,00 % con vencimiento en 2028 (los “Bonos”), hasta alcanzar el monto máximo de aceptación (según se define más adelante).

El precio ofrecido en la Oferta y la información relevante se detallan a continuación, sujetos al monto máximo de aceptación:

La Oferta se realiza conforme a los términos y condiciones establecidos en el documento de oferta de compra de fecha 8 de abril de 2026 (el “Documento de Oferta”) e incluye, entre otras, la condición de financiamiento. Está dirigida a todos los tenedores registrados de los Bonos (los “Tenedores”) y vencerá a las 17:00 (hora de Nueva York) del 6 de mayo de 2026, salvo que se prorrogue o finalice anticipadamente (la “Fecha de Vencimiento”).

La obligación de la Empresa de aceptar para su compra y pagar los Bonos en el marco de la Oferta está sujeta al cumplimiento o a la dispensa de una serie de condiciones. Entre ellas, que la Empresa reciba los fondos netos provenientes de una emisión de deuda, una vez deducidos honorarios, costos y gastos asociados, correspondiente a una serie de bonos sénior garantizados emitidos en los términos y condiciones establecidos en el memorando de oferta relativo a dicha emisión (la “Financiación de Deuda”). Dichos fondos deberán ser suficientes, a criterio razonable de la Empresa, para financiar la compra de todos los Bonos aceptados en la Oferta (la “Condición de Financiamiento”). No puede garantizarse que la Empresa complete la Financiación de Deuda en tiempo y forma, ni siquiera que la complete, ni que se cumplan las demás condiciones. Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una invitación a comprar o suscribir valores de deuda de la Empresa.

La Empresa recomprará Bonos hasta un monto total de capital que no dé lugar a un precio de compra agregado (excluyendo los Intereses Devengados, según se definen más adelante) superior a los fondos netos que se espera obtener de la Financiación de Deuda, una vez deducidos honorarios, costos y gastos asociados (el “Monto Máximo de Aceptación”). A estos efectos, se considerarán únicamente los Bonos ofrecidos válidamente y no retirados. Al 8 de abril de 2026, el capital total en circulación de los Bonos ascendía a USD 1 440 700 000. La Oferta no está sujeta a la oferta de un monto mínimo de capital de Bonos.

Sujeto al Monto Máximo de Aceptación, al prorrateo (si corresponde) y al cumplimiento o dispensa de las condiciones establecidas en el Documento de Oferta, la Empresa aceptará para su compra, en la fecha de liquidación anticipada o en la fecha de liquidación final, según corresponda (cada una, una “Fecha de Liquidación”), los Bonos ofrecidos válidamente en la Oferta. La Empresa solo aceptará para su compra Bonos hasta el Monto Máximo de Aceptación. Los Bonos ofrecidos podrán retirarse en cualquier momento hasta las 17:00 (hora de Nueva York) del 21 de abril de 2026 (la “Fecha Límite de Retiro”), salvo que se prorrogue o que la Empresa dé por finalizada la Oferta con anterioridad; a partir de ese momento, ya no podrán retirarse.

La contraprestación (la “Contraprestación por Adhesión Temprana”) ofrecida por cada USD 1000 de capital de Bonos ofrecidos válidamente hasta las 17:00 (hora de Nueva York) del 21 de abril de 2026 (el “Plazo de Adhesión Temprana”), y aceptados para su compra conforme a la Oferta, se determinará de la manera descripta en el Documento de Oferta. Para ello, se tomará como referencia el spread fijo de los Bonos (el “Spread Fijo”) indicado en la tabla anterior, más el rendimiento basado en el precio de compra (bid) del título de referencia del Tesoro de EE. UU. indicado en dicha tabla, según su cotización en la página de referencia de Bloomberg especificada, a las 10:00 (hora de Nueva York) del 22 de abril de 2026 (la “Hora de Determinación del Precio”), salvo que se prorrogue o que la Empresa dé por finalizada la Oferta con anterioridad.

Los Tenedores que ofrezcan sus Bonos válidamente y no los retiren antes o en el Plazo de Adhesión Temprana, y cuyos Bonos sean aceptados para su compra, recibirán la Contraprestación por Adhesión Temprana. Esta contraprestación incluye una prima de USD 50 por cada USD 1000 de capital de Bonos (la “Prima por Adhesión Temprana”). El Plazo de Adhesión Temprana constituye la última fecha y hora para acceder a esta contraprestación. Los Tenedores que ofrezcan sus Bonos con posterioridad a ese plazo, pero antes de la Fecha de Vencimiento, y cuyos Bonos sean aceptados para su compra, recibirán un monto equivalente a la Contraprestación por Adhesión Temprana menos la Prima por Adhesión Temprana (la “Contraprestación por Adhesión Tardía”).

Además de la Contraprestación por Adhesión Temprana o la Contraprestación por Adhesión Tardía, según corresponda, todos los Tenedores cuyos Bonos sean aceptados para su compra recibirán también los intereses devengados y no pagados (“Intereses Devengados”) correspondientes a los Bonos ofrecidos válidamente y aceptados, desde la fecha de pago de intereses inmediatamente anterior a la Fecha de Liquidación aplicable (inclusive) hasta dicha Fecha de Liquidación (exclusive), pagaderos en esa Fecha de Liquidación.

Los Bonos ofrecidos válidamente antes o en el Plazo de Adhesión Temprana tendrán prioridad de aceptación respecto de aquellos ofrecidos con posterioridad. En consecuencia, si el Monto Máximo de Aceptación se alcanza como resultado de ofertas realizadas dentro de ese plazo, los Bonos ofrecidos posteriormente no serán aceptados para su compra. En cualquiera de las Fechas de Liquidación, si el monto total de capital de Bonos ofrecidos válidamente supera el Monto Máximo de Aceptación, la cantidad de Bonos que se adquiera en esa fecha se determinará mediante prorrateo.

Sujeto a la legislación aplicable, la Empresa se reserva el derecho, sin estar obligada a ello, de aumentar o reducir el Monto Máximo de Aceptación en cualquier momento, lo que podría implicar la recompra de un mayor o menor monto total de capital de Bonos en la Oferta, sin necesidad de extender el Plazo de Adhesión Temprana ni la Fecha Límite de Retiro. En consecuencia, los Tenedores no deberían ofrecer Bonos que no deseen que sean aceptados en la Oferta.

Los Tenedores deberán ofrecer sus Bonos conforme a los procedimientos establecidos en el Documento de Oferta. La Oferta no contempla procedimientos de entrega garantizada ni la emisión de una carta de transmisión.

La Oferta vencerá en la Fecha de Vencimiento. Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, el pago de los Bonos ofrecidos válidamente hasta esa fecha y aceptados para su compra se realizará en la “Fecha de Liquidación Final”. La Empresa prevé que la Fecha de Liquidación Final será el 8 de mayo de 2026, es decir, el segundo día hábil posterior a la Fecha de Vencimiento, sujeto al cumplimiento o dispensa de todas las condiciones de la Oferta, incluida la Condición de Financiamiento.

La Empresa se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de pagar los Bonos ofrecidos válidamente y no retirados antes o en el Plazo de Adhesión Temprana, y aceptados para su compra, en una fecha posterior a dicho plazo y anterior a la Fecha de Vencimiento (la “Fecha de Liquidación Anticipada” y, junto con la Fecha de Liquidación Final, cada una, una “Fecha de Liquidación”). La Empresa prevé que la Fecha de Liquidación Anticipada será el 24 de abril de 2026, es decir, el tercer día hábil posterior al Plazo de Adhesión Temprana, sujeto al cumplimiento o dispensa de todas las condiciones de la Oferta, incluida la Condición de Financiamiento.

La Empresa designó a Citigroup Global Markets Inc. para actuar como Dealer Manager (el “Dealer Manager”). Asimismo, designó a Global Bondholder Services Corporation para actuar como Depositary and Information Agent (el “Depositary and Information Agent”). Las consultas sobre la Oferta pueden dirigirse a Citigroup Global Markets Inc., 388 Greenwich Street, Nueva York, Nueva York 10013, teléfono (800) 558-3745. Las solicitudes del Documento de Oferta pueden dirigirse a Global Bondholder Services Corporation, 65 Broadway – Suite 404, Nueva York, Nueva York 10006, Attn: Corporate Actions, teléfono (212) 430-3774 (para bancos y brokers) o (855) 654-2014 (para el público en general). La Empresa realiza la Oferta exclusivamente de conformidad con los términos del Documento de Oferta. Ni la Empresa, ni el Dealer Manager, ni el Depositary and Information Agent formulan recomendación alguna respecto de si los Tenedores deberían o no ofrecer sus Bonos. Los Tenedores deberán evaluar la operación junto con sus propios asesores financieros y fiscales y decidir si presentan sus Bonos y, en su caso, por qué monto.

La Oferta no se realiza en jurisdicciones en las que su formulación o aceptación no cumpla con la normativa aplicable. En aquellas jurisdicciones en las que la legislación exija que la Oferta sea canalizada a través de un intermediario autorizado, se considerará que se realiza en nombre de la Empresa a través del Dealer Manager u otros intermediarios debidamente registrados.

Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una invitación a comprar los valores mencionados, ni se realizará ninguna operación en jurisdicciones donde dichas acciones resulten ilegales antes de su registro o autorización conforme a la normativa vigente.

Acerca de TelevisaUnivision

TelevisaUnivision, Inc. es una compañía de medios global que brinda entretenimiento, información y contenido de noticias, deportes y recreativo en español a los consumidores a través de plataformas de transmisión, cable, streaming, digitales y de audio.

Nota de precaución sobre declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa constituyen “declaraciones prospectivas” en los términos de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. En ciertos casos, pueden identificarse por el uso de expresiones como “anticipa”, “planifica”, “podría”, “tiene la intención de”, “hará”, “espera”, “cree”, “se muestra optimista”, así como sus formas negativas y otras expresiones similares. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado incluyen, entre otras, las relacionadas con la Oferta, su financiamiento y el uso de los fondos que se obtengan. Se advierte a los inversores que no deben depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de manera sustancial de los expresados o implícitos, incluidos, entre otros factores, cambios en las condiciones generales del mercado.

Estas declaraciones prospectivas reflejan nuestras opiniones actuales con respecto a eventos futuros, se basan en suposiciones y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Además, dichas declaraciones presentan nuestras estimaciones y suposiciones solo a la fecha de este comunicado de prensa. No asumimos ninguna obligación de modificar o revisar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias que ocurran después de la fecha en que se realice la declaración. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente debido a estos riesgos e incertidumbres.

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