Abacus Global Management cierra una titulización histórica por 400 millones de dólares

Abacus Global Management, Inc. (“Abacus” o la “Compañía”) (NYSE: ABX), empresa de servicios financieros especializada en la gestión de activos alternativos, con enfoque en activos basados en la longevidad y la planificación financiera personalizada, anunció hoy el cierre de una titulización de dos tramos garantizada por una cartera diversificada de pólizas de seguro de vida. La estructura total está valorada en más de 400 millones de dólares, incluidos los títulos de Clase A y Clase B y el interés residual. Los títulos han recibido una calificación de grado de inversión de una agencia de calificación independiente. La oferta fue sobresuscrita y se amplió en respuesta a la demanda de los inversores.

Abacus espera utilizar los ingresos netos de la transacción para respaldar la emisión continua de pólizas y financiar fines corporativos generales. Lo que es más importante, esta transacción impulsa el crecimiento del negocio de administración de activos de la compañía. En la transacción, un vehículo de compra especial emitió bonos con calificación de inversión respaldados por un conjunto de pólizas, las cuales la compañía sigue administrando a través de sus filiales. La titulización amplía los activos bajo gestión e impulsa el cambio de la compañía hacia una mayor participación de los ingresos provenientes de ganancias recurrentes relacionadas con comisiones, en lugar de ganancias transaccionales. La plataforma integrada de originación, suscripción y administración de Abacus es lo que le permite a la compañía conectar estos activos con los mercados de capital institucionales.

Elena Plesco, directora de Inversiones, señaló: «Se trata de una estrategia de plataforma, no de una estrategia de financiamiento. Al agrupar activos basados en la longevidad en formatos que los inversores institucionales de renta fija puedan adquirir, ampliamos y diversificamos nuestra base de inversores, profundizamos los canales de distribución disponibles para nuestro Grupo de Activos y construimos una base de ingresos duradera e impulsada por comisiones de gestión, todo ello mientras seguimos renovando nuestro balance varias veces al año».

Jay Jackson, presidente y director ejecutivo, agregó: «Ésta es la mayor titulización hasta la fecha para Abacus. La calificación de grado de inversión y la demanda que observamos por parte de los inversores institucionales confirman algo en lo que hemos creído desde hace mucho tiempo. Existe un mercado sólido para los activos basados en la longevidad entre los mayores compradores de títulos de renta fija del mundo. Esa validación es tan importante como la operación en sí misma, y nos confirma que el camino que estamos siguiendo es el correcto. También quiero agradecer a todo el equipo de Abacus por el trabajo que hizo posible este cierre».

Los títulos se ofrecieron y vendieron en los Estados Unidos mediante una colocación privada dirigida a inversionistas acreditados, de acuerdo con la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la «Ley de Valores»). Los bonos no se han registrado bajo la Ley de Valores ni bajo ninguna ley estatal de valores y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin un registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún valor, ni constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa (así como las declaraciones orales realizadas sobre los temas tratados en este comunicado) que no sean hechos históricos constituyen declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, en su versión modificada. Estas declaraciones prospectivas se basan en una serie de supuestos relacionados con eventos futuros y están sujetas a diversas incertidumbres y factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de dichas declaraciones, muchos de los cuales están fuera del control de Abacus. La información prospectiva incluye, entre otras cosas, declaraciones relativas a: las perspectivas financieras y operativas de Abacus; las estrategias operativas y financieras de Abacus, incluidas las iniciativas de crecimiento previstas y los beneficios derivados de ellas; la capacidad de Abacus para llevar a cabo con éxito dichas estrategias y los resultados esperados de las mismas; las proyecciones de utilidades futuras y el capital esperado; la capacidad de Abacus para generar flujos de efectivo futuros; los calendarios y plazos de titulización; la demanda futura de los productos y servicios de Abacus; y la confiabilidad de las estructuras de fondos de la compañía, así como la confianza y las expectativas correspondientes del mercado. Estas declaraciones prospectivas por lo general se identifican mediante las palabras «creer», «proyectar», «estimar», «esperar», «pretender», «anticipar», «objetivos», «perspectivas», «hará», «haría», «continuará», «probablemente resultará» y expresiones similares (incluidas las versiones negativas de dichas palabras o expresiones).

Si bien Abacus considera que las suposiciones relativas a eventos futuros son razonables, advierte que existen dificultades inherentes a la predicción de ciertos factores importantes que podrían afectar el desempeño o los resultados futuros de su negocio. Los factores que podrían hacer que los resultados difieran de manera sustancial de los indicados en dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros: el impacto potencial de nuestras relaciones comerciales, incluidas las que mantenemos con nuestros empleados, clientes y competidores; cambios en las condiciones económicas y comerciales generales, incluidos los cambios en los mercados financieros; la inestabilidad política tanto en los Estados Unidos como en el extranjero, incluida la violencia política, el terrorismo y la guerra; la debilidad o los cambios adversos en el nivel de actividad en nuestro sector o en los sectores de nuestras empresas afiliadas, que pueden ser causados, entre otras cosas, por tasas de interés altas o en aumento, o por una economía estadounidense débil; la competencia significativa a la que se enfrentan nuestras subsidiarias operativas; el cumplimiento de una amplia regulación gubernamental; el incumplimiento de los objetivos de inversión de Abacus; la imposibilidad de obtener capital en condiciones favorables o de obtenerlo en absoluto; y la eficacia del entorno de control de Abacus, incluida la identificación de deficiencias de control.

Estas declaraciones prospectivas también se ven afectadas por los factores de riesgo, las declaraciones prospectivas y los desafíos e incertidumbres que se exponen en los documentos que Abacus presenta de manera periódica ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC), incluidos el Informe Anual en el Formulario 10-K, los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q y los informes periódicos posteriores. Estos documentos identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían hacer que los eventos y resultados reales difieran en gran medida de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Abacus le advierte que no deposite una confianza indebida en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa. Las declaraciones prospectivas son válidas únicamente a la fecha en que se realizan. Abacus no asume ninguna obligación y, salvo que lo exija la ley, no tiene la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia. Abacus no ofrece ninguna garantía de que cumplirá con sus expectativas.

Advertencia sobre riesgos: Todas las actividades de inversión y negociación de valores conllevan el riesgo de pérdida de capital. Los inversores deben revisar con cuidado los documentos de la oferta y consultar a sus propios asesores legales, fiscales y financieros sobre la idoneidad de las inversiones. Las calificaciones crediticias no constituyen recomendaciones para comprar, vender o mantener valores, y están sujetas a revisión o retiro en cualquier momento por parte de la agencia calificadora correspondiente.

Acerca de Abacus

Abacus Global Management (NYSE: ABX) es una empresa de servicios financieros especializada en la administración de activos alternativos, soluciones patrimoniales basadas en datos, innovación tecnológica y servicios institucionales. Con un enfoque en los activos orientados a la longevidad y la planificación financiera personalizada, Abacus aprovecha su análisis de datos propio y décadas de experiencia en la industria para ofrecer soluciones innovadoras que optimizan los resultados financieros de personas e instituciones en todo el mundo.

Para obtener más información, visite www.abacusgm.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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