Debut histórico de la petrolera Aramco en la Bolsa Saudí

 06-12-2019
Emiliano Fuentes
   
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Foto: Pixabay

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En medio de la preocupación por el cambio climático, y las nuevas energías renovables, los inversores siguen mostrando gran interés por los combustibles fósiles. La Petrolera Aramco, lanzará el 11 de diciembre 2019 sus acciones al público y amenaza con romper el récord de la mayor salida a la bolsa de la historia con esta operación.

Hasta momento el récord lo ostenta Alibaba, la gigante empresa china obtuvo 22.579 millones de euros en su debut en la Bolsa de Nueva York. El que la oferta de salida sea de gran magnitud es una noticia positiva para la empresa, porque tendrá dinero para crecer, pero también ofrecerá incentivos de cara al inversionista puesto que son compañías de una bursatilidad muy alta.

La empresa productora de crudo, busca ofrecer una participación de entre un 1% a un 2% en el mercado Tadawul del reino de Arabia Saudita, con un valor superior a los 25,000 millones de dólares.

Sin embargo, el interés en torno a Aramco ha superado las expectativas. La petrolera saudí logró suscripciones de los inversores institucionales por valor de más de 45.500 millones de euros cuando el plazo para que presenten ofertas sigue abierto hasta el cuatro de diciembre. En total, atrajo 46.465 millones de euros cuando pretendía recaudar entre 21.706 y 23.062 millones de euros como máximo.

Con la colocación de unos 3.000 millones de acciones, equivalentes al 1,5% de su capital social, la operación de Aramco tiene visos de convertirse en la mayor salida a Bolsa de la historia.

Por su parte, la Bolsa de Arabia Saudí, Tadawul, anunció el 6 de diciembre de 2019 que Aramco empezará a cotizar el 11 de diciembre 2019. El precio de las acciones que pondrá a la venta (OPV) (8,5 dólares) cada título.

El 11 de diciembre la subasta inicial para las acciones de Aramco se prolongará media hora, por lo que se extenderá de 9:30 a 10:30 de la mañana hora local (6:30 - 7:30 GMT), y el cierre tendrá lugar a las 15:00 horas como para el resto de valores.

De 2016 a 2018, uno de cada ocho barriles de petróleo en todo el mundo los produjo la petrolera Aramco. En 2019, la petrolera logró obtener un beneficio de 100.387 millones de euros, una cifra que le ha bastado para ganarse el calificativo de "empresa más rentable del mundo" por parte de las agencias de calificación Moody’s y Fitch.

Esto podría tener impacto en los precios del petróleo, pues la petrolera podría tener incentivos en mantener su producción elevada para generarle valor a sus nuevos accionistas, por lo que habrá que estar atentos a los efectos de la entrada de las acciones de Aramco en la bolsa saudí Tadawul.




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