México lidera la adopción de finanzas integradas mientras el fraude frena la innovación

Las finanzas integradas ganan terreno entre las empresas mexicanas y consolidan al país como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento en América Latina. De acuerdo a Galileo Financial Technologies, el 80% de las compañías en México considera este modelo como su principal oportunidad de expansión, impulsado por la incorporación de servicios financieros en tiempo real. Sin embargo, el mismo estudio identifica al fraude y la seguridad como el principal obstáculo para acelerar la innovación.

Según el informe de Galileo Adaptative Banking Report al que tuvo acceso NotiPress, la percepción sobre el potencial de las finanzas integradas supera ampliamente a la registrada en Argentina, donde 55.9% de las empresas comparte esa expectativa. Además, 90.9% de las compañías mexicanas afirma que los servicios financieros en tiempo real ya representan un impulsor relevante de sus ingresos, casi el doble del nivel observado en Colombia, con 54.4%.

Asimismo, los datos muestran un cambio en la adopción de estos servicios fuera de la banca tradicional. Sectores como viajes, hospitalidad y retail incorporan herramientas financieras directamente en su oferta al consumidor. En la industria de viajes y hospitalidad, 78.9% de las empresas utiliza datos en tiempo real para activar soporte al cliente, una proporción superior al 38.5% registrado dentro de la industria financiera tradicional. Asimismo, estos sectores emplean la personalización automatizada de recompensas para incentivar compras recurrentes y fortalecer la lealtad de los clientes.

Fuera del crecimiento observado, hay una brecha entre el interés empresarial y la capacidad de innovar. Más de la mitad de los encuestados en México, 50.9%, identifica el fraude y la seguridad como el principal problema reportado por los usuarios. A su vez, 52.7% considera estos factores el mayor obstáculo para acelerar la innovación, el porcentaje más alto entre los países analizados. Pese al interés por desarrollar nuevos productos, solo 14.5% de las empresas mexicanas prueba y lanza servicios de manera continua, por debajo del 25.0% registrado en Brasil.

A nivel regional, los datos muestran que la capacidad de respuesta sigue siendo un desafío para muchas organizaciones. Así, el 57.6% de las empresas tarda más de tres meses en incorporar mejoras derivadas de la retroalimentación de los usuarios, mientras 69.1% requiere más de seis meses para lanzar nuevos productos, indicadores que el reporte relaciona con las dificultades para escalar servicios financieros sin perder capacidad operativa.

Eduardo Azuara, responsable de ventas para México en Galileo, afirmó: "México ha adoptado con éxito infraestructura de pagos en tiempo real como SPEI, pero el siguiente reto es la agilidad operativa". El especialista añadió: "Al adoptar un modelo adaptativo, las empresas mexicanas, en especial las de viajes y retail, pueden escalar sus ofertas de finanzas integradas mientras gestionan de forma dinámica los perfiles de alto riesgo que hoy frenan los ciclos de innovación".

Como parte de ese enfoque, la fintech propone avanzar hacia un modelo de banca adaptativa que permita ajustar de forma continua la infraestructura tecnológica y la experiencia del cliente sin perder control operativo. Entre los indicadores adicionales del mercado mexicano, un hallazgo señala que 16.4% de las empresas puede convertir la retroalimentación de los usuarios en mejoras de producto en menos de 10 días.