Foto: Ecopetrol
El Grupo Ecopetrol anunció la finalización de la recompra de bonos emitidos en el mercado internacional desde 2015, con vencimiento en junio de 2026. La operación, que fue anunciada el 8 de octubre de 2024, implicó una oferta de recompra a la que los inversionistas respondieron favorablemente.
La estatal petrolera informó que, de los 1,250 millones de dólares en circulación, se recibieron ofertas por 803 millones de dólares, equivalentes al 64% del total. Esto representa un incremento significativo respecto a la recompra de enero de 2024. El saldo nominal de los bonos se redujo a USD 447 millones tras esta operación. Según Ecopetrol, "este resultado evidencia la significativa participación de los inversionistas en la oferta, ratificando su confianza en Ecopetrol".
Para completar la operación de manejo de deuda, Ecopetrol notificó que procederá con la redención anticipada (make-whole) de los bonos restantes por USD 447 millones, con fecha de cumplimiento el 21 de octubre de 2024. Adicionalmente, la compañía confirmó el pago anticipado y total de un crédito internacional de USD 500 millones, contratado en septiembre de 2023 y originalmente con vencimiento en 2030. Este pago se efectúa después de un abono parcial realizado el 18 de octubre de 2024.
Los recursos para estas operaciones provienen de la emisión de nuevos bonos realizada el 18 de octubre de 2024, la cual se hizo efectiva en el día de hoy. "El cumplimiento exitoso de la oferta de recompra, el pago anticipado del saldo restante de los bonos con vencimiento en 2026 y el prepago total del crédito internacional, se ejecutarán utilizando los recursos provenientes de la emisión de bonos", detalló Ecopetrol en su comunicado, subrayando su compromiso con la gestión responsable de sus obligaciones financieras.
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