Foto: Pedro Basilio (NotiPress)
Petróleos Mexicanos (Pemex) regresó al mercado local de deuda con una colocación conjunta de certificados bursátiles por hasta 31,500 millones de pesos. La operación marca el fin de una ausencia de siete años en este tipo de emisiones, y tiene como objetivo el pago de pasivos financieros con vencimiento en 2026.
Las emisiones se identifican con las claves de pizarra PEMEX 26, PEMEX 26-2 y PEMEX 26U, y fueron colocadas de manera simultánea en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 12 de febrero de 2026. Los plazos de vencimiento oscilan entre cinco y diez años, según información contenida en los avisos de oferta pública respectivos.
De acuerdo con la documentación oficial, todos los recursos obtenidos ingresarán directamente a la tesorería de Pemex, y serán utilizados para liquidar deudas que vencen en 2026, las cuales no fueron contratadas durante el año anterior.
La emisión cuenta con calificaciones locales altas, que incluyen "mxAAA" por parte de S&P Global Ratings, "AAA.mx" de Moody’s Local México y "HR AAA" por HR Ratings de México. Estas evaluaciones reflejan una percepción de capacidad extremadamente fuerte para cumplir con obligaciones financieras dentro del mercado nacional.
Además, la estructura de la colocación permite que Pemex emita futuros tramos sin requerir un nuevo registro ante las autoridades. Esto es posible gracias a la inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores (RNV) por un monto de hasta 100 mil millones de pesos, bajo un programa de carácter revolvente.
El instrumento PEMEX 26 tiene un plazo de 5.2 años y utiliza como tasa de referencia la TIIE de fondeo a un día, con pagos de intereses cada 28 días. Por su parte, PEMEX 26-2 establece un vencimiento a 8.5 años, mientras que PEMEX 26U, denominada en Unidades de Inversión (UDIs), tiene un plazo de 10.5 años.
Los certificados bursátiles fueron colocados a través del mecanismo de cierre de libro, con asignación discrecional a tasa única. Banco Multiva actúa como representante común, y el proceso contó con la participación de intermediarios colocadores líderes como Banorte, BBVA México, Monex, Santander México, Scotia Inverlat y Ve por Más.
Pemex destacó en comunicados recientes que esta operación forma parte de su estrategia para fortalecer su posición financiera, tras haber reducido su deuda en 2025 a niveles no vistos en más de una década. Al cierre de ese año, la petrolera reportó pasivos acumulados por 84,500 millones de dólares.
Las emisiones están programadas para ser listadas en la Bolsa Mexicana de Valores el próximo 17 de febrero de 2026. Sus vencimientos están previstos entre abril de 2031 y agosto de 2036, dependiendo del instrumento correspondiente.
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